Vorteile

Unser individuelles Dienstleistungsangebot folgt einem einzigartigen Best-in-Class-Ansatz und richtet sich an vermögende Privatpersonen und Familien sowie deren Unternehmens- und Finanzaktivitäten weltweit. Wir betreuen auch eigenständige Stiftungen und Trusts.

Unsere Vorteile

Gesamtheitlicher Ansatz

  • Umfassende Vermögenskoordination unter Berücksichtigung von Steuer-, Vermögens- und Risikomanagement mit dem Ziel, die Rendite nach Steuern des Kunden zu erhöhen.

Konsolidierung der Vermögenswerte

  • Die konsolidierte Berichterstattung ermöglicht es unseren Kunden, jederzeit einen klaren Überblick über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu haben und die Entwicklung ihres Vermögens ganzheitlich zu verstehen.
  • Die vierteljährliche Besprechung der konsolidierten Berichterstattung innerhalb der gesamten Familie dient auch der Aufklärung, indem die nächste Generation in die Vermögensstruktur der Familie eingeführt wird.
  • Die konsolidierte Berichterstattung ermöglicht die Koordination und Kontrolle der Anlagestrategie über das Gesamtvermögen des Kunden und die Identifizierung von Risikokonzentrationen über mehrere Portfolios und Rechtsträger hinweg.
  • Die konsolidierte Berichterstattung dient als Risikomanagement-Instrument zur Überwachung von Drittanbietern, um sicherzustellen, dass sie stets im Einklang mit den Anlagerichtlinien handeln und die Gebühren den vereinbarten Bedingungen entsprechen.

Kosten- und Zeitersparnis

Im Gegensatz zu einer externen Vermögensverwaltungsgesellschaft fungiert das P&P Family Office als zentraler Ansprechpartner zwischen dem Kunden und den von ihm ausgewählten Dienstleistern (z.B. Banken), ist frei von Interessenkonflikten und kann dem Kunden einen konsolidierten Überblick über sein gesamtes Vermögen verschaffen. Darüber hinaus bieten externe Vermögensverwalter keinen ganzheitlichen Ansatz, der das gesamte Steuer-, Vermögens- und Risikomanagement umfasst, und können dem Kunden keine institutionellen Gebühren garantieren, da Vermögensverwalter dazu neigen, Privatkunden nicht als institutionelle Anleger zu betrachten.

Frei von Interessenkonflikten

  • Das P&P Family Office erbringt keine anderen Dienstleistungen als die Koordination/Orchestrierung und dient somit als konfliktfreier zentraler Ansprechpartner für den Kunden.
  • Wir erhalten keine Rückvergütungen oder Retrozessionen von Dritten.
  • Dadurch sind wir in der Lage, unseren Kundinnen und Kunden ein wirklich vertrauenswürdiger Partner zu sein, der sich für sie einsetzt und ihnen zur Seite steht.

Best-in-Class Dienstleister

  • Durch unsere einzigartigen Verbindungen zu Best-in-Class Dienstleistern, helfen wir unseren Kunden als Koordinator bei der Auswahl anerkannter und vertrauenswürdiger branchenführender Experten in einem "Beauty Contest" frei von Interessenkonflikten.

  • Wir koordinieren und überwachen die ausgewählten Dienstleister, um sicherzustellen, dass sie stets im Einklang mit den Anlagerichtlinien handeln und die Gebühren den vereinbarten Bedingungen entsprechen.

Verwaltung komplexer Vermögenswerte

  • Unsere Dienstleistungen beschränken sich nicht nur auf bankfähige Vermögenswerte, wir bieten die gleichen Dienstleistungen auch für nicht bankfähige Vermögenswerte wie Immobilien, nicht börsennotierte Aktien, Privatkredite, Kunst, Oldtimer usw. an.

  • Wir sind in der Lage, unsere Kunden bei der Koordinierung des Kaufs, Verkaufs, der Strukturierung oder der Verwaltung solcher Vermögenswerte zu unterstützen, sodass sie Zeit und Energie sparen, um einen geeigneten Anbieter zu finden, dem sie vertrauen können.

  • Insofern spezifisches Know-how erforderlich ist, können wir auf ein breites Netzwerk unabhängiger Experten zurückgreifen.

Verbesserte Transparenz

  • Wir garantieren unseren Kunden Transparenz in Bezug auf die Gebühren und Produkte der Finanzinstitute, mit denen sie zusammenarbeiten möchten.
  • Wir stellen sicher, dass unsere Kunden über alle Informationen verfügen, die sie für eine fundierte Entscheidung benötigen.
  • Regelmässige Gespräche über die konsolidierte Berichterstattung innerhalb der gesamten Familie dienen auch der Aufklärung und gegebenenfalls der Einführung der nächsten Generation in die Vermögensstruktur der Familie.
  • Die Kunden sind stets über die Tätigkeiten des P&P Family Office informiert. Sie können sich jederzeit und soweit gewünscht in die Verwaltung der rechtlichen Struktur rund um ihr Vermögen einbringen.

Neueste technologische Innovation

  • Dank Skaleneffekten können wir unseren Kunden Zugang zu den neuesten technologischen Innovationen im Bereich der Vermögensverwaltung bieten.
  • Der Kunde profitiert von der persönlichen Beziehung zum P&P Family Office, da viele aufwändige und zeitintensive Prozesse automatisiert werden und somit die Verfügbarkeit der Mitarbeitenden erhöht wird.
  • Laufende Überwachung der Dienstleister, um sicherzustellen, dass sie stets im Einklang mit den Anlagerichtlinien handeln und die Gebühren den vereinbarten Bedingungen entsprechen.
  • Unsere Kunden haben jederzeit direkten und transparenten Zugang zu den Informationen der Dienstleister.

Sichere Aufbewahrung von Dokumenten

  • Die sichere Aufbewahrung von vertraulichen Informationen auf den Plattformen und Datenbanken des P&P Family Office und/oder externen Cloud-Storage-Anbietern erfolgt stets unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards und ausschliesslich auf Servern in der Schweiz.

  • Die Erfassung, Bearbeitung und Übermittlung der Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den schweizerischen Datenschutzbestimmungen.

Gesamtheitlicher Ansatz

  • Umfassende Vermögenskoordination unter Berücksichtigung von Steuer-, Vermögens- und Risikomanagement mit dem Ziel, die Rendite nach Steuern des Kunden zu erhöhen.

Konsolidierung der Vermögenswerte

  • Die konsolidierte Berichterstattung ermöglicht es unseren Kunden, jederzeit einen klaren Überblick über ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse zu haben und die Entwicklung ihres Vermögens ganzheitlich zu verstehen.
  • Die vierteljährliche Besprechung der konsolidierten Berichterstattung innerhalb der gesamten Familie dient auch der Aufklärung, indem die nächste Generation in die Vermögensstruktur der Familie eingeführt wird.
  • Die konsolidierte Berichterstattung ermöglicht die Koordination und Kontrolle der Anlagestrategie über das Gesamtvermögen des Kunden und die Identifizierung von Risikokonzentrationen über mehrere Portfolios und Rechtsträger hinweg.
  • Die konsolidierte Berichterstattung dient als Risikomanagement-Instrument zur Überwachung von Drittanbietern, um sicherzustellen, dass sie stets im Einklang mit den Anlagerichtlinien handeln und die Gebühren den vereinbarten Bedingungen entsprechen.

Kosten- und Zeitersparnis

Im Gegensatz zu einer externen Vermögensverwaltungsgesellschaft fungiert das P&P Family Office als zentraler Ansprechpartner zwischen dem Kunden und den von ihm ausgewählten Dienstleistern (z.B. Banken), ist frei von Interessenkonflikten und kann dem Kunden einen konsolidierten Überblick über sein gesamtes Vermögen verschaffen. Darüber hinaus bieten externe Vermögensverwalter keinen ganzheitlichen Ansatz, der das gesamte Steuer-, Vermögens- und Risikomanagement umfasst, und können dem Kunden keine institutionellen Gebühren garantieren, da Vermögensverwalter dazu neigen, Privatkunden nicht als institutionelle Anleger zu betrachten.

Frei von Interessenkonflikten

  • Das P&P Family Office erbringt keine anderen Dienstleistungen als die Koordination/Orchestrierung und dient somit als konfliktfreier zentraler Ansprechpartner für den Kunden.
  • Wir erhalten keine Rückvergütungen oder Retrozessionen von Dritten.
  • Dadurch sind wir in der Lage, unseren Kundinnen und Kunden ein wirklich vertrauenswürdiger Partner zu sein, der sich für sie einsetzt und ihnen zur Seite steht.

Best-in-Class Dienstleister

  • Durch unsere einzigartigen Verbindungen zu Best-in-Class Dienstleistern, helfen wir unseren Kunden als Koordinator bei der Auswahl anerkannter und vertrauenswürdiger branchenführender Experten in einem "Beauty Contest" frei von Interessenkonflikten.

  • Wir koordinieren und überwachen die ausgewählten Dienstleister, um sicherzustellen, dass sie stets im Einklang mit den Anlagerichtlinien handeln und die Gebühren den vereinbarten Bedingungen entsprechen.

Verwaltung komplexer Vermögenswerte

  • Unsere Dienstleistungen beschränken sich nicht nur auf bankfähige Vermögenswerte, wir bieten die gleichen Dienstleistungen auch für nicht bankfähige Vermögenswerte wie Immobilien, nicht börsennotierte Aktien, Privatkredite, Kunst, Oldtimer usw. an.

  • Wir sind in der Lage, unsere Kunden bei der Koordinierung des Kaufs, Verkaufs, der Strukturierung oder der Verwaltung solcher Vermögenswerte zu unterstützen, sodass sie Zeit und Energie sparen, um einen geeigneten Anbieter zu finden, dem sie vertrauen können.

  • Insofern spezifisches Know-how erforderlich ist, können wir auf ein breites Netzwerk unabhängiger Experten zurückgreifen.

Verbesserte Transparenz

  • Wir garantieren unseren Kunden Transparenz in Bezug auf die Gebühren und Produkte der Finanzinstitute, mit denen sie zusammenarbeiten möchten.
  • Wir stellen sicher, dass unsere Kunden über alle Informationen verfügen, die sie für eine fundierte Entscheidung benötigen.
  • Regelmässige Gespräche über die konsolidierte Berichterstattung innerhalb der gesamten Familie dienen auch der Aufklärung und gegebenenfalls der Einführung der nächsten Generation in die Vermögensstruktur der Familie.
  • Die Kunden sind stets über die Tätigkeiten des P&P Family Office informiert. Sie können sich jederzeit und soweit gewünscht in die Verwaltung der rechtlichen Struktur rund um ihr Vermögen einbringen.

Neueste technologische Innovation

  • Dank Skaleneffekten können wir unseren Kunden Zugang zu den neuesten technologischen Innovationen im Bereich der Vermögensverwaltung bieten.
  • Der Kunde profitiert von der persönlichen Beziehung zum P&P Family Office, da viele aufwändige und zeitintensive Prozesse automatisiert werden und somit die Verfügbarkeit der Mitarbeitenden erhöht wird.
  • Laufende Überwachung der Dienstleister, um sicherzustellen, dass sie stets im Einklang mit den Anlagerichtlinien handeln und die Gebühren den vereinbarten Bedingungen entsprechen.
  • Unsere Kunden haben jederzeit direkten und transparenten Zugang zu den Informationen der Dienstleister.

Sichere Aufbewahrung von Dokumenten

  • Die sichere Aufbewahrung von vertraulichen Informationen auf den Plattformen und Datenbanken des P&P Family Office und/oder externen Cloud-Storage-Anbietern erfolgt stets unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards und ausschliesslich auf Servern in der Schweiz.

  • Die Erfassung, Bearbeitung und Übermittlung der Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den schweizerischen Datenschutzbestimmungen.

Ihr Performance-Vorteil

Wie Sie mit dem P&P Family Office Ihre Performance verbessern können.

Best-in-Class Dienstleister

Das P&P Family Office wählt die Best-in-Class Dienstleister mit nachgewiesener Erfahrung aus und koordiniert alle Vermögensverwaltungsaktivitäten für Sie. Wir handeln stets in Ihrem besten Interesse und ohne Interessenskonflikte.

Steuern

Eine gründliche Überprüfung Ihrer steuerlichen Ausgangslage bildet die Grundlage für eine effiziente und nachhaltige Steuersituation. Die jährliche Einreichung von Steuererklärungen und die konsequente Beantragung von Rückforderungen verbessern Ihre Rendite nach Abzug sämtlicher Steuern.

Vermögensverwaltung

Klar definierte Anlagerichtlinien mit einer individuellen Anlagestrategie sind entscheidend für eine professionelle Verwaltung Ihrer Vermögenswerte. Gemeinsam mit Ihnen wählen wir die am besten geeigneten Vermögensverwalter und Banken aus. Wir verhandeln für Sie institutionelle Konditionen und reduzieren Ihre Gesamtkosten.

Risikomanagement

Das P&P Family Office überwacht Ihr Vermögen sowie die gewählten Vermögensverwalter und Depotbanken. Wir kontrollieren systematisch Kosten und Gebühren. Wir bewerten die Performance der Vermögensverwalter und Depotbanken und besprechen diese in regelmässigen Anlagegesprächen mit Ihnen. Die Konsolidierung von Vermögenswerten erhöht die Transparenz und bietet Ihnen einen ganzheitlichen Überblick über Ihr Vermögen.

Performance-Vorteil

Durch die Berücksichtigung aller performance-relevanten Aspekte in Bezug auf Steuer-, Vermögens- und Risikomanagement verbessert sich Ihre Gesamtrendite. In unserem Ansatz sind Steuern optimiert, Kosten und Gebühren reduziert und die Vermögensverwalter und Depotbanken überwacht. Dies erhöht Ihre Rendite nach Steuern und Gebühren.