Services

Das P&P Family Office verfügt über ein einzig­artiges Geschäfts­modell, das von traditionellen Family Offices abweicht. Obwohl wir über ein breites Fach­wissen in den Bereichen Steuern, Vermögens­verwaltung und Risiko­management verfügen, bieten wir diese Dienst­leistungen nicht selber an, sondern koordinieren solche Dienstleister nach einem Best-in-Class-Ansatz.

PP Family Office - Services

Profitieren Sie von einem einzig­artigen Ansatz

Als vermögende Privat­person mit einem Vermögen zwischen drei bis sechzig Millionen Schweizer Franken werden Sie oft als Private-Banking-Kunde bedient und erhalten keinen Zugang zu institutio­nellen Gebühren.

Wir sind der Ansicht, dass eine professionelle Organisation Ihrer Vermögens­werte sämtliche performance-relevanten Aspekte in Bezug auf Steuern, Vermögens­­verwaltung und Risiko­management berück­sichtigen muss. Durch diesen gesamtheitlichen Vermögens­verwaltungs­ansatz und dank dem Zugang zu institutio­nellen Gebühren, können Sie Ihre Rendite nach Steuern und Gebühren verbessern. Ein modernes Risiko­management überwacht laufend die mandatierten Vermögens­verwalter und Banken. Dieser Ansatz ist in der heutigen Finanz­industrie einzigartig.

Steuern

Das weltweite steuerliche Umfeld verändert sich permanent. Der Austausch von Infor­mationen und neue Offen­legungs­standards ist für die steuerliche Ausgangs­lage von vermögenden Privat­personen vermehrt von hoher Relevanz. Dies zwingt steuer­pflichtige Personen zu einem Umdenken in Bezug auf Steuern.

Durch diese neue Ausgangs­lage wird ein gesamtheitlicher Ver­mögens­verwaltungs­ansatz, der Ihre steuerliche Situation mit­berück­sichtigt, zentral. Dadurch stellen wir sicher, dass ver­mögende Privatpersonen über eine gesetzes­konforme Steuersituation verfügen. Steuer­risiken sollen erkannt und reduziert werden. Damit können Sie Ihre Rendite nach Steuern verbessern.

 

  • Überprüfung der Steuer­situation und gege­benen­falls Anpassung mittels Steuer­struk­turierung. Umfasst direkte und indirekte Steuern (Erbschafts- und Schen­kungs­steuern, Steuern auf Finanz­trans­aktionen).
  • Steuereffiziente Vermögens­verwaltung. Organisation der Vermögensverwaltung unter Berücksichtigung der steuerlichen Auswirkungen.
  • Steuererklärungen. Erstellung und Einreichung von Steuer­erklärungen in den ent­sprechen­den Ländern.
  • Steuerrückforderungen. Rückforderungen von Quellen­steuern.
PP Family Office - Asset Management

Vermögensverwaltung

Die Entwicklung einer indivi­duellen Anlage­strategie, die zu Ihrem Risiko­profil passt, ist entscheidend um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Ihr Risiko­profil und die auf Sie abgestimmte Anlage­strategie werden in indivi­duellen Anlage­richt­linien zusammen­gefasst. Klar definierte Anlage­richtlinien sind Grund­lage für eine pro­fessionelle, auf Sie zuge­schnittene Vermögens­verwaltung.

Die Auswahl der für Sie passend­sten Vermögens­verwalter (Manager­selektion) und Banken basiert auf einem breit diversi­fizierten Netz­werk nach dem Best-in-Class-Ansatz. Dank Skalen­effekten und unserer Verhandlungs­macht können Sie von institu­tionellen Gebühren profitieren.

 

  • Persönliches Kundenrisikoprofil. Definition und Erstellung eines individuellen Risiko­profils.
  • Entwicklung einer individuellen Anlagestrategie. Auf Sie abgestimmte Anlage­strategie im Einklang mit Ihrem Risiko­profil und Ihren Zielen.
  • Auswahl von Vermögensverwaltern (Managerselektion) und Depotbanken. Die Anlagerichtlinien bilden die Grund­lage für eine pro­fessionelle Vermögens­verwaltung.
  • Auswahl von Vermögens­verwaltern und Depotbanken. Anlageumsetzung durch ein breit diversifiziertes Netzwerk an Vermögens­verwaltern und Banken zu institutionellen Konditionen.

Risikomanagement

Das P&P Family Office er­mög­licht Ihnen, jeder­zeit und überall einen gesamt­heitlichen Über­blick über Ihre Vermögens­werte zu erhalten. Damit schaffen wir für Sie Trans­parenz über Ihre finanziellen und nicht-finanziellen Vermögens­werte.

Ein modernes Risiko­management überwacht für Sie laufend die mandatierten Vermögens­verwalter und Banken und stellt sicher, dass diese im Einklang mit den Anlage­richtlinien handeln. Zudem werden systematisch Kosten- und Gebühren kontrolliert. Wir beurteilen regelmässig die Leistung der Vermögens­verwalter und Banken und besprechen diese in persönlichen Kunden­treffen mit Ihnen.

 

  • Konsolidierte Vermögensübersicht. Die Konsolidierung von Vermögens­werten erhöht die Trans­parenz und bietet Ihnen einen ganzheitlichen Überblick über Ihr Vermögen.
  • Laufende Überwachung. Überwachung und Kontrolle der mandatierten Vermögens­verwalter und Banken, um die Einhaltung der Anlage­richtlinien sicherzustellen.
  • Kontrolle von Kosten und Gebühren. Systematische Kontrolle von belastenden Kosten- und Gebühren, sofortige Intervention bei Unstim­migkeiten.
  • Leistungsbeurteilung. Regel­mässige Leistungs­beurteilung der Vermögens­verwalter und Banken, sowie persönliche Kunden­treffen, um die Erreichung der Anlageziele sicherzustellen.

Das Angebot von P&P Family Office umfasst einen gesamt­heitlicher Ansatz in Bezug auf die drei Säulen Steuern, Vermögens­verwaltung und Risiko­management. Dieses Grund­angebot kann durch zusätzliche Dienst­leistungen wie Immobiliendienste, Concierge-Services, Family Governance usw. erweitert werden.